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블로그글로벌투자아이디어 › 알고 지내야 할 ETF: SOXL

etfkr | 2011.11.30 16:20:21 | 본문 건너뛰기 쓰기

0. 요약

SOXL은 필라델피아 반도체 지수 일일 상승분에 레버리지 3배 수익을 기대합니다.

위험과 기대수익이 매우 큰 편입니다.

따라서 지수가 저점에서 반등한다고 생각될 때 많은 분들이 선택합니다.

 

 

1. 소개

미국에 상장되어 있는 Daily Semiconductor Bull 3x Shares(SOXL)입니다.

이름을 살펴보면 성격을 알 수 있습니다.

Daily=일일 리셋한다

Semiconductor=반도체 섹터에 투자한다

Bull=상승 시 수익이다

3x=레버리지 3배다

Shares=주식에 투자한다

 

 

2. 벤치마크

PHLX Semiconductor Sector Index

보통 필라델피아 반도체 지수라고 부르며 총 30종목을 편입하고 있습니다.

지수 편입 섹터 (2011-9-30)

반도체 72.8%

반도체 장비 21.0%

컴퓨터 저장장치& 주변기기 4.6%

통신장비 1.5%

 

 

3. 보유종목

1        INTEL CORP

2        TEXAS INSTRUMENTS INC

3        TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

4        APPLIED MATERIALS INC

5        BROADCOM CORP-CL A

6        SANDISK CORP

7        KLA-TENCOR CORPORATION

8        NVIDIA CORP

9        LINEAR TECHNOLOGY CORP

10       MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

11       XILINX INC

12       ALTERA CORP

13       MICRON TECHNOLOGY INC

14       AVAGO TECHNOLOGIES LTD

15       LAM RESEARCH CORP

16       NXP SEMICONDUCTORS NV

17       ADVANCED MICRO DEVICES

18       CREE INC

19       TERADYNE INC

20       NOVELLUS SYSTEMS INC

21       INTERDIGITAL INC

22       HITTITE MICROWAVE CORP

23       MKS INSTRUMENTS INC

24       CIRRUS LOGIC INC

25       POWER INTEGRATIONS INC

26       SPREADTRUM COMMUNICATI-ADR

27       VEECO INSTRUMENTS INC

28       MEMC ELECTRONIC MATERIALS

29       STMICROELECTRONICS NV-NY SHS

30       RUBICON TECHNOLOGY INC

 

SOXL은 인텔과 텍사스인스트루먼츠를 가장 많이 들고 있군요.

 

 

4. 기대

증시가 좋아지면 가장 많이 버는 ETF가 뭡니까?”

이런 질문을 많이 받습니다.

SOXL은 다음과 같은 이유로 기대수익이 큽니다.

첫째 레버리지 3배다. 현재 ETF 중 최고의 레버리지가 3배입니다.

둘째 반도체 섹터는 비교적 변동성이 크고 경기에 민감한 섹터라고 알려져 있습니다.

따라서 같은 상황이라도 지수 변동폭이 반도체지수 >> 다우지수,S&P지수

미국 증시가 1% 올랐다는 상황 속에서도 반도체지수가 특히 많이 오를 시 SOXL는 그에 대해 약 3배 수익을 기대하므로 최고 수준의 기대수익을 보여줍니다.

예를 들어 2010 9월부터 20112월까지 다우지수가 약 22% 올랐을 때 필라델피아 반도체지수는 약 44%, SOXL은 약 180% (2.8) 상승한 적이 있습니다.

 

 

5. 위험

같은 논리로 SOXLETF중에서도 위험이 매우 큰 편입니다.

미국 증시가 1% 떨어졌어도 반도체지수는 상대적으로 더 떨어질 수 있고, 그에 대해 SOXL은 약 3배의 하락을 보여줍니다.

예를 들어 2011 7~8월에 다우지수가 약 14% 하락했을 때 같은 기간 동안 필라델피아 반도체지수는 약 16% SOXL은 약 48% 하락하였습니다.

 

 

6. 관련

코드 SOXL을 보시면 SOX는 필라델피아 반도체 지수를 말하고 L은 롱(상승 시 수익), S는 숏(하락 시 수익)을 뜻합니다.

따라서 SOXS라는 다른 ETF SOXL과 방향이 반대인 쌍둥이 ETF입니다.

반도체 지수가 오르면 SOXL이 상승하는 만큼 SOXS는 하락,

반도체 지수가 떨어지면 SOXL이 하락하는 만큼 SOXS는 상승합니다.

 

 

 

 

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